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一个多月净值暴涨翻倍!这家押中壳公司的私募炸裂了

时间:2016-04-09     来源:中国基金报

【导读】一个半月,有只私募产品就翻倍了,净值从0.9930元飙升到2.1081元,涨幅高达112.30%。震惊江湖,究竟发生了什么事情。

 

中国基金报 吴君

 

       短短一个半月,有只私募产品就翻倍了,净值从0.9930元飙升到2.1081元,涨幅高达112.30%。小伙伴们都惊呆了,包括基金君,这是怎么回事?

      基金君去查了个究竟,原来是前两年私募圈的两届股票冠军广州创势翔,旗下一只名叫“国创证券投资基金”干的。从私募排排网的数据来看,这只产品成立于去年8月21日,截至今年4月5日,最新净值为2.1081,累计收益率110.81%。

 

押注壳公司 创势翔产品一个半月净值翻倍

      从其净值走势图来看,国创基金去年8月成立到今年2月中旬,净值一直处于波澜不惊的状态,期间在今年1月份一度跌至0.9810,但在2月份又涨到0.9930。但到了3月10日,净值曲线异军突起,直上1.8220,不到一个月暴涨83.48%,到3月21日则突破2元,到4月5日涨至2.1081,实现翻倍。短短35天,可谓迅速完成逆袭,瞬间变成高富帅,在今年私募产品中表现突出。

      基金君去打听了一下净值暴涨背后的原因,原来是潜伏了中小市值壳公司,复牌以后带来暴涨。据了解,国创基金去年买入的壳公司是“广博股份”,该股票在去年9月2日收盘17.52元后停牌重组,并在今年2月16日发布公告,以22.85元/股的价格,拟向汇元通控股、宁波韦德、宁波融畅发行不超过4739.65万股,并支付现金1.65亿美元购买汇元通100%股权,交易对价不超过3.3亿美元。在重组利好刺激下,广博股份复牌就拉出7个一字板涨停,到2月25日股价创出阶段性新高35.6元,相比停牌前,股价翻倍。

      拿着这只壳股的国创基金自然也不含糊,走出了跟广博股份类似走势,净值翻倍,让小伙伴们真正见识了押注壳股票的厉害。据基金君观察,国创基金持有广博股份的仓位应该不低。从净值曲线来看,1月市场下跌,国创应该是把除停牌股以外的其他仓位都砍掉了,然后2月广博复牌,带来净值翻倍。相关人士的说法也验证了这种猜测,据了解,国创基金由于是自主发行产品,不像信托类产品在持仓上有限制,在仓位上会更加集中一些。

      但从广博股份的年报来看,其前十大流通股东里面并没有国创基金的名字,基金君了解到,是拿的量还不够多的缘故。同时,广博股份股东名单里出现了创势翔的另外一只产品“粤财信托-创富1号”,该产品持有广博股份244.29万股,占比为1.43%。私募排排网数据显示,创富1号在2月29日到3月21日期间,净值也出现大幅增长,涨幅达22.02%,但显然没有国创基金那么猛,可能是买入的量虽大、但持仓比较分散。

      从创势翔旗下产品来看,应该不止这两只产品押注了广博股份,包括创势翔进取、粤财信托-创通1号等产品皆在2月到3月期间净值出现突然大涨,有可能都买了该股票。据基金君了解,创势翔买壳公司一般会动用多个产品、多个账户一起配置,但这次估计总体买的还不算太多,没有突破举牌线。

 

昔日冠军看好壳资源 大举投入

       广州创势翔投资曾是两届私募冠军,“粤财信托-创势翔1号”2013年以125.55%收益率拿下股票私募冠军,2014年以300.80%的收益再度蝉联私募冠军,风格十分彪悍。但拿了两届冠军后,创势翔似乎风头不再强劲,在去年一轮牛市和一轮股灾后,总体表现比较平庸。

       创势翔掌门人黄平,曾是敢死队成员,干私募以后独创了一套“创新价值投资”理念,在投资体系中重视对政策的解读,擅长捕捉市场最热门的风口板块,他认为买公司首先要行业处于朝阳行业,有国家政策扶持,市场才会愿意给予更高市盈率。据基金君了解,去年9月创势翔就将战略重点放到了中小市值的壳股票上面,一直看好30亿左右的小市值股票,具备壳价值、并购重组的预期。今年一季度,创势翔先后举牌了通达动力、欣泰电气两只股票,都是具备此中特质的股票。

       “我们现在关注壳股票,注册制、战略新兴板都暂时不提了,只要国家政策没有大的变化,壳资源接下来还是市场炒作的热点,我们会以此为重点。现在一二级市场借壳都需要二三十亿,但买入的壳公司20亿不到肯定是低估的。这其实也是价值投资,这些股票具备壳价值,我们分散来买,买入以后放在那里,根据市场情况增减仓位,如果是市场热门会涨起来,但是要有突出表现,像广博股份那样的,却不太现实,估计很难碰上。”创势翔相关人士告诉基金君。